يدور الفيلم عن ستة أطفال ليسوا كأطفالك الطبيعيين، هم: (ماكس)، (فانج)، و(إيجي) في الرابعة عشر من عمرهم، (نودج) في ربيعه الحادي عشر، (جازي) في الثامنة، و(آنجل) في السادسة. هم بشر ولكن من هجين خاص، حيث تم غرس 2% من الحمض النووي للطيور في حمضهم النووي البشري.. يهربون من مختبر يدعونه (مدرسة) بمساعدة راعيهم (جيب باتشيلدر)، ثم يعيشون في الجبال بعد موت جيب، ليستعرض لنا الفيلم رحلتهم خلال ما يمر بهم من أحداث.