قصة بيلي، طفل في الخامسة عشرة من العمر، يتعرض لكافة أنواع الاضطهاد في المدرسة والبيت والشارع. تبدأ مغامرة بيلي لدى عثوره على عُش صقر في مزرعة، ما يخلق لديه شغفاً بالصقور ورغبة في التعلم عنها. فهل سينجح في بناء صداقة مع هذا الطائر الجارح؟ وكيف سيؤثر ذلك على حياته في المدرسة وخارجها