الممثلة الشهيرة بهناز جعفري ليس لديها أدنى فكرة عما ستفعله عندما تتلقى مقطع فيديو تتوسل فيه فتاة صغيرة للمساعدة بعد أن لم تسمح لها عائلتها بالدراسة في جامعة طهران للمسرح. تتخلى بهناز عن التصوير وتتوجه إلى المخرج جعفر بناهي لمساعدة الفتاة في التعامل مع مشاكلها معًا. يقودون سياراتهم إلى الشمال الغربي من البلاد ، حيث يلتقون بالناس الساحرين والسخاء في قرية جبلية. لكن بهناز وجعفر لاحظا أيضًا أنه في هذه الأماكن ، فإن تقاليد أسلافهما هي التي تحدد طريقة الحياة تمامًا.